AFP刘先生案例-再婚家庭筑巢烦恼PPT理财规划方案

AFP刘先生案例-再婚家庭筑巢烦恼PPT理财规划方案

目录
一、理财报告声明与解释
二、家庭基本情况
三、家庭财务诊断
四、客户理财综合需求分析
五、理财规划建议
六、理财方案的执行
七、风险揭示
八、后续服务

理财报告声明
尊敬刘先生、刘太太:
您们好!
围绕您和您家庭的人生规划目标和投资目标,我行专业理财顾问提供的金融理财规划顾
问和涉及的金融产品销售来自于专业知识和对您和家庭状况的了解。金融市场瞬息万变,您
的家庭状况和人生目标也有可能发生变化,我们对由此产生的投资损失或者是家庭状况变化
带来的损失不承担责任。
我将严格保管您和您家庭提供的个人资料,除我行业务之需和政府执法部门要求之外,我
们没有义务向任何第三方提供您的资料。

家庭简况
刘先生夫妇为再婚家庭暂住在刘先生前妻住房里,没有租金
刘先生 :50岁 一名国家公务员
收入42000元
刘太太 :50岁 已退休,每月退休金1000元
刘先生有一18岁儿子,归前妻抚养
家庭状况
1、存款20万元。
2、股票型基金8万。
3、刘先生住房公积金账户余额4万元。
4、 目前家庭每月生活支出2000元。
5、 刘先生夫妇无任何商业保险。


 

完整资料收费,付费及获取资料请联系:1603838645@qq.com

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