黄金投资分析师资格考试培训课程十二-黄金投资计划制定PPT课件

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国家职业资格黄金投资分析师培训课程十二-黄金投资计划制定PPT课件

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黄金投资计划制定

目录
黄金投资计划概述
黄金投资计划制定方法与流程
当前投资计划基础：2000年以后的金价趋势与投资战略
投资机会分析与案例
盈利模式设计基础一：价格模式及信号判定
盈利模式设计基础二：目标投资品种收益特征分析
盈利模式综合设计
特定条件下的资金管理
投资计划样本与解读
黄金投资计划评估与修订
黄金投资业绩考核
黄金投资计划概述
黄金投资计划的作用
投资哲学的具体化与投资逻辑的完整性

1、市场可以预测：技术分析；基本分析；超宏观分析；2、市场不可以预测：指数化投资；交易系统（趋势追踪）；
投资计划必须保持内在逻辑的一致性；投资计划的起点、过程与终点必须保持内在逻辑的一致与完整；即机会分析、资产分配、资金管理、投资过程中的调整以及风险控制等全部流程都应该以同一投资哲学/理论为主要逻辑基础，不可出现逻辑混用的情况
投资过程的基本依据
营销手段
黄金投资计划概述
黄金投资计划的内容
投资品种
投资金额
投资周期
投资目标
投资机会分析
投资策略
投资风险控制
黄金投资计划概述
投资计划书样本
投资品种：上海黄金交易所现货黄金和T+D品种
投资规模：***万元人民币
投资期限：一年
目标收益率：10%
投资机会分析：（略）
投资策略：趋势投资为主，结合小部分仓位的波段操作；现金部分占总资金比例为20%-50%，现货黄金部分为30%-40%，T+D品种的交易保证金占10%-20%
风险控制：1、采用投资经理执行操作纪律和风险监控部门监控两者结合的方式作为制度保证；2、以对黄金价格机制条件的深入即时研究和评估作为风险控制的实质保障；3、制定突发性意外事件的应急机制；4、最大本金亏损不超过15%，严格止损，确保本金最大亏损保持在一定限度内。
黄金投资计划制定方法与流程
资金性质分析
期限
成本
规模
流动性要求
黄金投资计划制定方法与流程
投资计划的具体化
收益率目标测定
投资策略的制定
资产配置
趋势投资：保证金品种的放大倍数：3/5/10
各品种的配置
当前投资计划基础：2000年以后的金价趋势与投资战略
历史性回顾：国际体系周期转换决定金价趋势；国际货币体系转换与金价趋势转折点相一致
当前投资计划基础：2000年以后的金价趋势与投资战略
国际货币体系与大宗商品价格：1760-2005年CRB指数走势

当前投资计划基础：2000年以后的金价趋势与投资战略
国际货币体系与大宗商品价格： 1954-2016年CRB指数走势

当前投资计划基础：2000年以后的金价趋势与投资战略
欧元诞生冲击美元国际地位
当前投资计划基础：2000年以后的金价趋势与投资战略
美股新经济泡沫破裂以后丧失吸纳游资能力
1960-2014年DJIA走势
1960-2014年S&P500走势
当前投资计划基础：2000年以后的金价趋势与投资战略
以原油为核心的全球性上游资源供求紧张

当前投资计划基础：2000年以后的金价趋势与投资战略
以原油为核心的全球性上游资源供求紧张

当前投资计划基础：2000年以后的金价趋势与投资战略
以原油为核心的全球性上游资源供求紧张

当前投资计划基础：2000年以后的金价趋势与投资战略
石油与美元：越来越密不可分
02－05年原油出口国与美国经常项目之比 02－06年亚洲国家与石油出口国外汇储备增长

当前投资计划基础：2000年以后的金价趋势与投资战略
石油与美元：越来越密不可分

98－07年世界主要经济体经常项目 01－06年美国贸易赤字和非石油贸易赤字
当前投资计划基础：2000年以后的金价趋势与投资战略
石油与美元：越来越密不可分

OPEC石油美元累积总量和OPEC国家持有美国国债数量
当前投资计划基础：2000年以后的金价趋势与投资战略
21世纪初以后金价牛市目标的简单测算
当前投资计划基础：2000年以后的金价趋势与投资战略
21世纪初以后金价牛市目标的简单测算
投资机会分析与案例
黄金投资机会分析-投资计划的基本依据
对当前影响黄金价格的因素及黄金价格机制进行分析；
对各因素合力影响下的黄金价格波动区间做出判断；
对于相应投资机会出现的时间区间做出预测；
黄金投资机会分析-核心/重点/结论
核心：定性分析
重点：对于政治/经济/金融事件发展演化逻辑以及对投资市场反应的把握
结论：条件判定与对应结果
投资机会分析与案例
核心：定性分析
属性：目标品种的属性/价格决定机制 例:金与铜的同步异相

投资机会分析与案例
重点：对于政治/经济/金融事件发展演化逻辑以及对投资市场反应的把握
例一：伊朗核问题的进展节奏与伊拉克战争的进程演化；
例二：美国房地产市场的走势与房地产危机的演化；
例三：2000年以后美国股市表现与中东