财富顾问业务培训课件PPT讲义

注：以财富顾问业务培训课件PPT讲义PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作相关主题PPT讲座讲义课件时参考！

一、财富顾问业务介绍

二、财富顾问业务处理流程

三、“财富大赢家”活动

四、问题解答

（一）定义

（二）业务主要内容

（三）业务基本原理

（四）重要意义

（一）财富管理业务定义

财富顾问业务是指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的风险偏好、生命周期、流动资产等要素，为其提供的风险评估、财务诊断、财务规划和投资组合管理等综合化顾问咨询服务。
通过实施财富顾问业务可