财富理财工作室规范制作客户案例理财规划报告书模板

十二号

理财规划协议
本理财规划协议是由家庭男主人姓名(以下称甲方)及交通银行南昌分行沃德财富工作室(以下称乙方)共同签订，其内容如下：
●甲方为乙方提供做理财规划报告书所需要的家庭收支、资产负债等各项家庭财务数据、告知乙方自身的风险偏好、理财目标、特殊需求及其他需要规划的事项。

目录
第一部分客户家庭基本现状
一、家庭成员基本资料
二、客户家庭财务现状
第二部分理财目标
第三部分家庭财务分析

一、家庭资产负债表
二、家庭月度现金流量表
三、家庭财务各项指标
四、财务诊断
第四部分理财规划建议

一、条件假