股权并购交易、并购业务培训讲义-如何撰写股权并购交易风险评估报告

如何撰写股权并购交易风险评估报告
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目录
认识股权并购交易风险评估报告
撰写股权交购交易风险评估报告
（以百联集团收购上实商务100%股权项目为例）
盈利预测及股权估值
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什么是股权并购交易风险评估报告
定义
股权并购交易风险评估报告是
股权并购交易风险评估报告由
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股权并购交易风险评估报告的特点
股权并购交易风险评估报告不同于贷款调查报告
报告目的不同
揭示及评估并购交易可行性和风险状况，及我行参与并购交易的风险收益匹配度
报告用途不同
用于通过受让现有股权、认购新增股权方式合并或控制目标企业的并购贷款
调查范围不同
交易各方（包括并购方、出售方、目标公司，如果并购方与借款方为非同一主体的还应包括借款方）与并购交易有关的信息资料
分析重点不同
不仅关注财务角度，更关注
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目录
认识股权并购交易风险评估报告
撰写股权交购交易风险评估报告
（以百联集团收购上实商务100%股权项目为例）
盈利预测及股权估值
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股权并购交易风险评估报告的基本结构
并购交易基本情况
并购方和出售方情况简介
目标企业情况
并购交易背景调查
并购交易和融资方案分析
并购估值定价分析
影响并购交易的主要风险因素分析