股权并购交易、并购业务培训讲义-《股权并购交易风险评估操作规程》介绍

《股权并购交易风险评估操作规程》
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目录
制定操作规程的依据
评估目的和范围
风险评估组织分工
风险评估工作流程
专业人员管理的有关要求
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制定操作规程的主要依据银监会《商业银行并购贷款风险管理指引》（银监发[2008]84号）
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《商业银行并购贷款风险管理指引》的主要内容银监会《商业银行并购贷款风险管理指引》出台的
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《指引》下的四种交易模式——模式A：

《指引》下的四种交易模式——模式B：

《指引》下的四种交易模式——模式C：

《指引》下的四种交易模式——模式D：

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目录
制定操作规程的依据
评估目的和范围
风险评估组织分工
风险评估工作流程
专业人员管理的有关要求
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风险评估的对象
区别于公司部门的贷款调查，投行部门风险评估和分析的对象是
这里所讲的股权并购交易需满足两个条件：
利用我行并购贷款融资的股权并购交易
该股权并购交易应以通过受让现有股权、认购新增股权等方式实现合并或获取目标公司控制权为目的
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调查目的和范围
股权并购交易风险评估的目的是：评估并购交易可行性和风险状况以及
为了达到上述调查目的，风险评估人员应当对

并购战略与整合计划调查分析重点

从战略协同、管理协同、财务协同、技术和市场整合等角度调查和分析协同效应产生的可能来源
并购方整合计划和拟投入的资源支持
并购后未能取得预期的战略和财务成效时，并购方的风险控制措施及退出策略
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经营及财务状况调查分析重点