理财经理职责和绩效考核资料-理财中心岗位职责、客户经理考核标准

理财经理岗位职责：
一、遵守客户经理日常工作规范。
二、优质客户挖掘拓展：通过系统挖掘、理财中心其他岗位人员推介、优质客户推介等渠道。主要在理财中心内部开发优质客户资源。
三、优质客户关系维护：掌握优质客户信息，在个人客户营销管理系统中建立并管理优质客户电子档案；有计划、规范性地进行客户关系管理工作；为优质客户提供优先、优惠、附加值服务；与优质客户建立长期稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度。
四、为优质客户提供专业化的理财服务：

一、考核基本思路
个人客户经理绩效考核采取量化计分的办法，以得分来衡量客户经理的绩效，以得分来支付客户经理的工作报酬，以得分作为业绩差客户经理的