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理财案例大全-杨先生家庭理财规划DOC报告书

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家庭理财规划报告书

理财规划书

(素材十二)

前 言
尊敬的客户:
感谢您到金钥匙理财中心进行咨询并寻求财务策划建议。

第一部分 基本信息整理

1、个人基本信息
表一 家庭基本信息
家庭成员年龄职业健康状况
杨先生30大学职员健康
杨太太31&nbsp


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