个人客户经理技能比赛-个人理财策划书模板下载

第一部分 摘 要

一、家庭基本情况分析：包括家庭成员概述、家庭资产负债及财务收支情况表、财务状况分析、理财规划目标设定。

二、方案设计：基于对国家宏观经济的分析，以理财规划目标为基础提出理财规划建议，并对理财规划建议中的资金来源安排、组合投资情况进行分析说明。

三、行动计划：结合理财方案设计，制定您下一步采取的行动计划及理财工具的组合介绍。

四、相关声明。

第二部分 目前状况及目标

一、 家庭基本情况

X生生：46岁，证券公司经理人，已婚，年薪18万;太 太：42岁，家庭主妇，