银行高管金融专业、金融业务培训班系列课程(27)-财富顾问业务、私人助理服务培训班

银行高管金融专业、金融业务培训班系列课程(27)-财富顾问业务、私人助理服务培训班课件

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1、基层行“营销计划书”模版(封面、策划书、附表全套)

第一季度营销策划书封面.doc

第一季度营销计划书(修订稿).doc

200x第一季度营销策划书附表一二三.xls

http://www.101102.com/college/fuwujingxihua/1194.html


2、银行服务品质管理主题演讲PPT讲座课件

银行服务品质管理主题演讲

银行服务品质管理 主题演讲
目录
银行服务重要性
银行服务品质的关键
数字一百在服务品质管理方面经验
调查方法
数字一百公司介绍

项目背景与目的
银行是服务机构。

http://www.101102.com/college/fuwujingxihua/1122.html


3、《家庭财富规划报告书》模板

财富规划报告书概要
家庭财务资料
蒋先生今年43岁,是一位企业高管,年税后总收入50万元,妻子是位公务员,年税后总收入6万元,家中有一个正在上高一的15岁女儿。家庭共有现金、存款、基金和股票等投资性资产215万元,另有信用卡负债和房产投资负债43万元;一家三口住在一套目前市值约100万元的公寓中,还拥有一部市值约20万的家庭轿车。蒋先生家庭储蓄率为40%,每月支出相对较大,生活品质较高。
风险评级
蒋先生经风险评级为成长型客户,风险承受能力较好。
家庭理财目标

http://www.101102.com/college/gongyincaifu-sirenzhuli/937.html


4、财富顾问业务培训课件PPT讲义

一、财富顾问业务介绍

二、财富顾问业务处理流程

三、“财富大赢家”活动

四、问题解答

(一)定义

(二)业务主要内容

(三)业务基本原理

(四)重要意义

(一)财富管理业务定义

http://www.101102.com/college/gongyincaifu-sirenzhuli/936.html


5、私人助理服务宣传推介PPT课件

电话医疗咨询

医疗机构介绍和建议

协助、安排就医住院

紧急医疗转送

中国境内道路救援


7天x24小时汽车救援热线

汽车服务供应商介绍、推荐、建议

http://www.101102.com/college/gongyincaifu-sirenzhuli/3506.html


6、私人助理服务PPT宣传营销讲义

工作繁忙

频繁商旅

尊贵品味

台湾一线女艺人林志玲意外受伤后从大连转运回台北
得到及时救治,重新焕发光彩

跨越高原的生命接力

2015年7月25日,和先生带家人自驾车前往内蒙古包头探亲旅游。

当车子行驶到内蒙古兴和服务区某加油站时,意想不到的事情发生了:

http://www.101102.com/college/gongyincaifu-sirenzhuli/938.html

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