财富顾问业务培训课件PPT讲义

财富顾问业务培训课件PPT讲义

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一、财富顾问业务介绍

二、财富顾问业务处理流程

三、“财富大赢家”活动

四、问题解答

(一)定义

(二)业务主要内容

(三)业务基本原理

(四)重要意义

(一)财富管理业务定义

财富顾问业务是指客户经理与财富管理专家团队,依托我行自主研发的投资组合管理模型,根据客户的风险偏好、生命周期、流动资产等要素,为其提供的风险评估、财务诊断、财务规划和投资组合管理等综合化顾问咨询服务。
通过实施财富顾问业务可


 

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