规划有道,组合有方–财富顾问服务客户指南(2010年版)

规划有道,组合有方–财富顾问服务客户指南(2010年版)

伴您共赢财智愿景,尊享金质人生。

理 念 篇
了解财富顾问服务
财富顾问服务是中国工商银行借鉴国际成熟经验,依托先进的投资组合管理模型,由财富管理专家团队与您的专属金融理财师,根据您的风险偏好、生命周期、流动资产等要素,为您提供的个人风险评估、家庭财务诊断、综合财务规划和投资组合管理等综合化的顾问咨询服务,旨在为您厘定理财目标,
★个人风险测评
知己知彼,方能百战不殆。我们采用先进的风险测评模型,全面系统地评估您的风险承受能力和风险态度,帮助您精确掌握自身风险偏好与投资风险类型,进而为您设计最合适的理财方案。
★家庭财务诊断
如同身体需要定期


 

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