客户经理营销技能比赛演示文稿PPT方案

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市场调研
营销地点：邯郸市某公务员社区。
客户群体：公务员、教师。
群体特征：文化素质较高，工作稳定，家庭收入较高，日常结余较多，并有一定存款。
理财需求：较强。
投资状况：单一。
理财目标：家庭资产保值、增值。
风险测评：平衡型。
综合评级：潜力客户群体。

资产规划图
理财规划——日常结余部分
日常结余部分
基金定投
保险
利添利帐户
理财规划——日常结余部分
基金