二级企业理财师课件三-投资银行咨询服务报告构思与撰写PPT课件

二级企业理财师培训课件三-工商银行投资银行部咨询服务报告构思与撰写PPT课件

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二级企业理财师培训课件二-商业银行转型与我行投行业务PPT课件

二级企业理财师培训课件二-商业银行转型与我行投行业务PPT课件

培训目标
咨询类项目的营销方式和手段

咨询项目的进度规划与执行

咨询项目报告的结构构思

咨询项目报告PPT的撰写:原则、技巧

演示技巧与注意事项

咨询项目应注意的其他事项和体会
议程
议程
咨询业“须知”——可为
充分利用自身、同伴、同事和整个公司的经验

理解客户需求,甚至协助客户确定需求

没有明确的目标/使命/角色就开始投入

提供千篇一律、silver bullet的标准化解决方案

对组织/背景/文化缺乏理解,盲目提供建议

撒谎

黑箱咨询

长期关系(而不是看待这一个项目)

“Boil-the-ocean” – “无所不包”

培训不充分

没有成功的信心就启动项目

没有具体规划团队和团队成员
成功的项目通常不受到保证,但却是可以实现的
议程
强有力的沟通基于一个简单的准则
第一步:描述你的对象-他们是谁?
描述你的对象:
他们是什么样的人?
高管,资深还是初级?
批判还是支持?

他们的时间是否很紧?他们是否感兴趣?

他们已经了解了多少?

他们是否对提议已有观点?
第二步: 询问他们主要想解决什么问题?你的目标是什么?

泛泛来看,所有的写作应有金字塔形的组织
这是由思维吸收信息的方式决定
鸡蛋

葡萄
从结构中退后一步,看看全局
为了测试论证的力量,检查结构是否满足两条定律
这对总体的演示结构意味着什么
所有清晰简明的沟通都需要花费时间进行精心的锤炼
当你不得不表达你的观点和思想并写下来时它们会更加清晰

锤炼和反复修改是实现清晰、有逻辑性和准确无误表达的关键

花费时间进行审查和重新起草

准备重要演示的“四项注意”
在分析阶段准备临时草案,在团队会议中进行讨论
在开始制作幻灯片时写下故事的要点
编写报告
评价、调整并减少到关键的幻灯片
议程

一、整体工作思路
,继续推动投资银行业务与商业银行传统批发业务的互动发展,进一步提高投行业务对全行经营发展的综合贡献度。同时,要积极创造条件,适时启动我行获取境内证券承销、经纪和交易业务牌照的工作,完善投行服务功能。

二、主要工作目标
,力争提前一年完成投行业务三年发展目标。

(一)投行收入继续保持高速增长,提前一年完成三年规划目标

(二)投行产品线建设初见成效,塑造投行业务四大核心产品线
形成有核心竞争力的投行产品线是我行投行不断作大作强的生命线。在

二、主要工作目标(继续)
与资产证券化、直接融资等四大投行核心产品线。一是积极做好以电力、公路等行业为重点的存量债务重组、

收购可以帮助工行迅速获得巨大的产品条线并快速发展所需的能力
“客户利润率” /
“我们已经分析了所有客户的利润率”
与Word文件比较,PPT 幻灯片是沟通观点的一种不同的方式
幻灯片不仅仅是一种奇特的翻页写作方式
并且不仅仅只是将文字换一个文件格式列出而已
而且不仅仅是微软为了赚钱发明的另外一种格式

幻灯片的使用帮助我们将思考和讨论集中到关键的要点或结论上

对发展投行业务提供必需的资源
投入足够的人员并提供有竞争力的薪酬体系
发展适合投行产品的后台支持功能,包括采购相关数据库,发展或采购投行的专业IT系统,和建立为投行产品设计的风险管理流程和体系
文字幻灯片也可以非常简明扼要(二)
工商银行亟待打造自己的投资银行平台
重写是一个反复的过程
议程
“如果你认为你不行,不,你可以的”
做演示的误区
误区:
事实:与一般的发言人相比,好的发言人需要更多时间筹备和练习

误区:如果我模仿其他人的做法,我将和他一样成功
事实:

误区: 看起来自信的人心里不紧张
事实:

误区:我没有足够的机会来练习,所以我一直不是很自信
事实:

误区:在我开始说话前,我会表现出心跳加快,呼吸加促,这些反应意味着恐惧。
事实:
成功不仅取决于演示
演示的时间表
最大的错误是没有对你的观众做出预测
他们的期望是什么?

他们需要哪些证明?

什么情况下,他们可能感到困惑?

什么能够立刻引起他们的注意,什么可能会在不经意间惹恼他们?

他们有多少时间?
观众的类型
演示中常见的错误
语速过快/缺乏停顿
逐字逐句念文稿

轶事、举例
说明要点
培养可信度
与观众建立联系
比喻、插入片段
结束
重申要点和主要支持点
对于问答:
提示问题:

身体语言是成功演示的关键部分
腿/身体
笔直站立并有意走动。不要摇摆或是转移
站在可以看见每个人的位置
不要阻碍视线


确定手摆放的位置 (应该在感官上令人舒服)

使手远离脸部
在指向屏幕时,要有针对性。不要摇摆

眼部
注视观众的脸部,目光不要高于他们的头部

不要将目光偏离观众10秒以上

声音
在要点间、数字间停顿,而非“嗯”

小口地喝些水使自己停顿下来
演示的效果不仅在于使观众聆听整份文稿
议程


 

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